پس از فروكش كردن موج ابطال در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري كه البته خروج بخش عمده‌اي از سرمايه‌گذاران حقيقي را به همراه داشت، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با آرامش نسبي مواجه شده‌اند و رفته‌رفته با بهبود بازار مي‌توانند به بازگشت ارزش واحدهاي از دست رفته خود اميدوار باشند.
كارنامه صندوق‌ها طي سه هفته گذشته نشان مي‌دهد كه اين نهادهاي مالي با بازدهي به مراتب بهتري مواجه شده‌اند تا جايي كه تعداد صندوق‌هاي با بازدهي منفي به شدت كاهش يافته است.
همزمان، چرخش دلاري بورس اوراق بهادار نيز به كمك صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري كه سهام با ارزش خود را حفظ كرده‌اند شتافته است تا با بهره‌ گرفتن از تاثير مثبت رشد دلار در شركت‌هاي صادركننده، رشد صندوق‌هايي كه سهام بنيادي خود را نگهداري كرده‌اند، محقق شود.
به اين ترتيب در عملكرد هفتگي منتهي به 13 دي‌ماه، شاخص بورس اوراق بهادار در حالي بازدهي 7/0 درصدي داشت كه 37 صندوق سرمايه‌گذاري بازدهي بالاتري از آن را كسب كردند. بورسيران با ثبت بازدهي 4/4 درصدي رتبه نخست را ثبت كرد و صندوق‌هاي فيروزه، سينا، آرين و بانك مسكن به ترتيب با كسب بازدهي 6/2، 6/2، 4/2 و 3/2 درصدي رتبه‌هاي بعدي را به خود اختصاص دادند. بر اين اساس، 7 صندوق بازدهي بالاتر از 2 درصد، 19 صندوق بازدهي بالاتر از يك درصد و 27 صندوق بازدهي مثبت زير يك درصد داشتند.
اين در حالي است كه صندوق بانك اقتصاد نوين با بازدهي منفي 1/2 درصدي در قعر جدول عملكرد هفتگي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري قرار گرفت. همچنين صندوق سهم آشنا، تدبيرگر سرمايه، يكم نيكوكاري آگاه، پويا، بورس بيمه و كارآفرينان برتر ديگر صندوق‌هاي با بازدهي منفي در هفته گذشته بودند.
كارنامه مثبت ماهانه صندوق‌ها
بنابر اين گزارش، بازدهي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در يك ماه اخير نشان‌دهنده سبقت قاطعانه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري از شاخص بورس تهران است. بر اين اساس بازدهي 41 صندوق سرمايه‌گذاري از بورس تهران فراتر رفت. شاخص در حالي در اين دوره بازدهي 71/0 درصدي را به ثبت رسانده است كه صندوق رضوي با 5/9 درصد بازدهي مثبت صدرنشين بود. از سوي ديگر بورسيران، فيروزه و بورس 24 با فاصله زياد از ساير صندوق‌ها به ترتيب بازدهي 1/8، 7 و 4/6 درصدي را كسب كرده‌اند. اين در حالي است كه در يك ماه اخير تنها 7 صندوق سرمايه‌گذاري بازدهي منفي داشتند كه بانك اقتصاد نوين با كسب بازدهي منفي 5/5 درصدي ضعيف‌‌ترين عملكرد را به ثبت رسانده است.
صندوق‌ها در سال 2011
عملكرد يك سال اخير صندوق‌ها كه تقريبا منطبق با سال 2011 ميلادي است حاكي از آن است كه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در اين دوره نتوانستند از شاخص بازار پيشي بگيرند. بر اين اساس، بازدهي بورس در يك سال اخير به 4/29 درصد رسيد و به اين ترتيب 12 صندوق سرمايه‌گذاري جايگاه بالاتري از شاخص داشتند. كارگزاري بانك صادرات با كسب بازدهي 2/54 درصد، بورسيران با بازدهي 9/47 درصد و آرين با بازدهي 3/44 درصد به ترتيب رتبه‌هاي اول تا سوم را در اختيار گرفتند.
اين در حالي است كه عمر تقويمي 21 صندوق سرمايه‌گذاري كمتر از يك سال است. در اين ميان، تنها صندوق بانك اقتصاد نوين در عملكرد يك سال اخير بازدهي منفي 9/2 درصدي را ثبت كرده است. به پیوست جدول عملکرد صندوقهای سرمایه گذاری در هفته منتهی به 13 دی ماه 90 که بر اساس بازدهی هفتگی مرتب شده است، آمده.